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LEDinside: 大尺寸背光市场需求低迷

集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究部门LEDinside统 计,2011年7月台湾上市上柜LED厂商营收总额约86.48亿元,(MoM-6.35%,YoY-18.8%)。从上游芯片厂营收来看,2011年7 月份台湾上市柜LED芯片/晶粒厂营收39.5亿元,与去年同期相比,衰退20.5%,(MoM-8.9%; YoY-20.5%)。下游LED封装方面,7月份台湾上市柜LED封装厂营收达到46.95亿元,与去年同期相比,大幅减少17.4% (MoM-4.1%,YoY-17.4%)。终端应用产品需求不振之下,连带影响到LED封装与芯片厂商表现,同时中国各地方政府陆续开始减少补助,虽然 目前芯片厂商大多表至仅将机台安装时间递延,下半年各LED芯片厂的履约程度关乎于设备厂目前在手订单是否可转为营收获利的重要观察指标。

芯片厂营收表现

全球液晶电视整体需求量经311日震、希腊债信、原油价格飙涨,全球通货膨胀等问题加剧,重创消费者信心;再加上平板电脑的兴起,排挤了其他产品的 市场消费力道。全球LCD TV液晶电视需求再次下修, WitsView预估年度全球需求量约调整至201~203 百万台。若从面版品牌厂的稼动率来看,在终端零售市场消费信心疲弱下,预估第三季台系面板厂的平均稼动率将落在70~75%,而韩系面板厂平均稼动率将落 在80~85%。

现阶段大尺寸背光源需求仍为LED厂商的主要发展市场,受到电视品牌厂商以消化库存为主,加上淡季需求疲惫,品牌出货受阻,旺季不旺的市场现况拖累 整体LED芯片厂商的营收,其产能利用率也逐步下调,预计第三季的毛利率无法顺利回稳。此外,接连的第四季至明年第一季为传统电子业淡季,这波的景气低迷 恐怕会持续至明年第一季为止。

若成功打进平板电脑与日本照明供应链的LED厂商,受惠于稳定的出海口,可望第三季营收衰退较为其他厂商来的少,新世纪七月营收与上个月相比下呈现持平,并且与JFE工程公司结盟的成果,预计陆续开始表现在今年下半年。

然而,日本节电政策过后的市场需求,仍需考量到LED价格趋势、消费者的接受度、甚或是是否会有第二波Eco-Point政策会再度实施。

 

 

封装厂营收表现

若从台湾LED封装厂七月份的营收看来,虽仍受到背光应用市场需求疲弱、晶粒价格下滑等影响,提早在照明市场布局的厂商,如隆达与艾笛森,其营收减 少的幅度小于其他依赖背光源供应的厂商。光宝受惠不可见光、中小尺寸背光源订单与照明产品订单支持下,营收达12.54亿。联胜受惠于联嘉光电在车用照明 与路灯市场订单的挹注下,高获利产品使得联胜本月营收成长率达到65%。观看整体LED产业发展,由于背光需求不振,迫使照明事业提前推动,台湾与韩国厂 商表示,今年下半年在照明市场的布局将会占整体产品发展的25~35%。

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